Россия начала ХХ в. Дела у средней руки промышленника Мастакова идут блестяще, он пользуется хорошей репутацией, не за горами его свадьба с красавицей-вдовой Софьей Марковной. Но неожиданное появление таинственного Старика – человека, с которым связан крайне неприятный эпизод в прошлом Мастакова, -

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Антон. И решил он женить своего сына, Ивана-Царевича. Но ни одна из невест не понравилась Ивану, и тогда царь рассердился, велел завязать царевичу глаза и дать лук со стрелами. Попала посланная царевичем стрела на болотную кочку, где сидела

Весна 1584 года. Волхвы предсказывают смерть царя Иоанна в течение суток. Враждующие между собой бояре бунтуют и готовы объединиться против Бориса Годунова. Царский двор приходит в смятение. И без того неустойчивые моральные принципы становятся вовсе разнузданными. Москву наполняют насилие, пьяные

Актеры в этом фильме не общаются друг с другом напрямую, а обращаются прямо к зрителю. Такой способ общения отсылает зрителя к Брехтовскому театру, с которым режиссера связывает более, чем полувековая история. В кино этот прием «работает» еще ярче.