Действие происходит в параллельном мире, где гомосексуальность является нормой, а натуралы - презренное меньшинство. У Джастина есть одна маленькая тайна - он гетеросексуал и влюблён в девушку.

Нэнси недавно развелась и пытается начать жизнь заново. На Рождество к ней приезжают взрослые дети — сын, дочь и новый бойфренд дочери. Последние остаются подольше — дочь с парнем попросились временно пожить у мамы. Неожиданно для себя Нэнси начинает испытывать чувства к бойфренду дочери, и они