Балканы в конце Османской империи. Пытаясь сохранить независимость своего народа, Трифун, лидер христианского меньшинства, запускает цепь событий, чреватых ужасными последствиями для членов его семьи.

1928 год, побеждённая царская армия России во главе с генералом Врангелем нашла себе пристанище в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев, стране, которую всего через год назовут Югославией. Надежды на возрождение российской монархии связаны с сокровищами Короны, спрятанными в церкви в Белграде. И

Картина, охватывающая период с 1991 по 1997 год, беспристрастно показывает общество, раздираемое кровавой братоубийственной бойней, самой ужасной жертвой которой стала невинность.

Белград. 1999 год. Ведущий по прозвищу Черный работает на радиостанции БУМ-92. Амнезия день за днём разъедает его жизнь, но кажется, это не мешает ему вести самую провокационную и популярную в городе радиопрограмму «Чёрный бомбардировщик». На одном из концертов он знакомится с Луной, певицей

Торговцы оружием при сделке убивают друг друга. И грузовик, полный контрабандного оружия, случайно оказывается в собственности Ратко, который только что освободился из тюрьмы. По дороге из Сербии в Словению он подбирает молодую певичку Сюзанну, с которой они вместе путешествуют по дорогам