В плаванье встретились дельфин и обнаженная девушка, идентичными и грациозными движениями проплывая в блестящем синем море на фоне солнечных лучей. Но вскоре мы узнаем, что это воображения Лары, главной героини фильма. Лара возвращается к реальности в белой комнате, с зарешеченными окнами, в

Могущественный халиф пожелал стать аистом, чтобы летать. Злой волшебник подсунул ему заклинание с волшебным словом, которое могло позволить ему превращаться в любого зверя или птицу. Но если он засмеется, он не сможет превратиться обратно в человека...

Музыкальный продюсер встречает на улице мальчика, который выучил маленькую гусеницу танцевать под губную гармошку. Продюсер подписывает с мальчиком контракт и они отправляются в концертный тур. Вскоре танцующая гусеничка становится мировой знаменитостью.